Actividades de CRM
En esta página veremos un poco la funcionalidad de las actividades en un software CRM, pudiendo administrar su calendario y registrar todos los distintos tipos de actividades presentes en la aplicación.
¿Cuáles son las principales actividades que podríamos registrar en un CRM?
En casi todos los CRM encontraremos varios tipos de actividades y en la mayoría de los casos se pueden crear directamente en nuestro calendario donde siempre tendremos bajo control todas las acciones a realizar durante el día, pero veamos a continuación una lista de las más Actividades utilizadas en CRM:
- Correo electrónico
- Reuniones
- Citas
- Llamadas telefónicas
- Acciones
A continuación analizaremos uno a uno estos tipos descritos anteriormente:
Correo electrónico: una de las actividades más importantes
Será necesario crear actividades de tipo correo electrónico si, por ejemplo, tenemos clientes que prefieren este canal de comunicación.
Crear una Actividad que nos recuerde por ejemplo enviar mañana una propuesta o cotización a un cliente, en la mayoría de casos también podemos configurar una alarma sonora o visual en nuestro CRM.
Normalmente utilizamos un pop-up visual que se abre en nuestra pantalla y nos avisa durante la mañana de que, por ejemplo, necesitamos contactar con un determinado cliente por correo electrónico.
Reunión: otra actividad clave utilizada por gerentes y vendedores
Cuando creas una actividad de este tipo es para recordarte una reunión interna (entre los mismos empleados) o por ejemplo una reunión con un cliente para una demostración de un producto o para la firma de un contrato.
Como siempre en casi todos los CRM podemos configurar una alarma que nos avise de la reunión por ejemplo media hora antes o 1 hora antes.
Cita – una actividad importante para consultar todas nuestras citas externas
En este caso utilizamos este tipo de actividad para gestionar y controlar las citas que tenemos con nuestros clientes.
Se utiliza principalmente para citas físicas con clientes fuera del lugar habitual de trabajo.
Llamada telefónica – entrante o saliente
En este caso podemos insertar en nuestro CRM una actividad de tipo llamada para recordarnos hacer una llamada, por ejemplo, a uno de nuestros clientes para ofrecerle una demostración o establecer una fecha para acudir al cliente a realizar una demostración.
También se puede utilizar para llamadas telefónicas recibidas y mantener un historial de llamadas realizadas al cliente y recibidas por el cliente.
Acciones: un activo que se adapta a todas las empresas
En casi la mayoría de los CRM encontrarás una actividad genérica donde tú mismo puedes describir el tipo de actividad, esta opción es muy conveniente porque se puede utilizar en función del tipo de negocio que gestionas.
Poniendo un ejemplo práctico, si tengo un negocio y normalmente tenemos una reunión semanal para hablar solo de ciertos puntos, podría crear una actividad llamada "reunión semanal" y crearla automáticamente durante varias semanas para cada lunes del mes.