CRM el centro de control los informes
En este apartado profundizaremos en todos los puntos fundamentales de cómo es fundamental mantener siempre bajo control nuestros datos de CRM para tener siempre una visión global de cómo va nuestro negocio y qué debemos mejorar.
CRM Reporting el módulo más importante para el CEO
Así es, la sección de informes es fundamental para poder visualizar la evolución de nuestra empresa, por lo que es el módulo más utilizado por el CEO.
A continuación vemos una infografía con ejemplos de informes y cómo funciona el módulo de informes de un CRM en general:
Creo que no hace falta explicar lo importante que es para una empresa analizar datos para comprender dónde necesitamos y dónde podemos mejorar.
Gracias a la lectura de los informes podemos entender, por ejemplo, qué parámetros contribuyeron a la venta de un producto.
¿Dónde encontramos los informes en el CRM?
En casi todos los CRM encontraremos la posibilidad de configurar nuestro propio panel de control, una página del CRM donde posicionaremos y configuraremos nuestras gráficas.
Estos gráficos los podremos guardar para poder tenerlos como primera página cada vez que entremos en nuestro CRM y poder visualizar nuestros datos.
Un factor importante es que cada usuario de CRM podrá configurar su propio panel, por lo que no todos tendrán los mismos gráficos para ver.
Cómo configurar su panel de informes
Un consejo que normalmente doy a mis clientes es no llenar la página con 20 gráficos, de lo contrario en vez de ayudarnos a entender sólo confundirá nuestras ideas.
Pocos pero importantes datos, en un panel no tendremos que insertar más de 4 o 5 gráficos para poder entender en unos segundos si hay algún problema o está por surgir.
Posteriormente podremos crear un segundo panel donde insertaremos otro tipo de gráficos que analizaremos tranquilamente.
El informe más importante que debes mantener en tu CRM
Seguramente uno de los 5 reportes que tendría en mi tablero son oportunidades perdidas.
Pues sí, un dato muy importante que tendremos que analizar muy en profundidad para poder encontrar puntos en común y mejorar nuestra estrategia de ventas.
Analizar nuestros leads también será un paso fundamental para mejorar e incrementar nuestras ventas y conseguir cada vez más clientes.